Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет вернуть его семью. Это путешествие становится для мальчика настоящим испытанием, полным неожиданных встреч и скрытых опасностей.
Родители Вани, обнаружив его исчезновение, немедленно бросаются на поиски. Время стремительно бежит, и теперь от их действий зависит, успеют ли они найти сына и исправить всё до того, как новогодние часы пробьют двенадцать.