В Белогорье царит мир, зло повержено. Рядом с Иваном его отец Илья Муромец, невеста Василиса, поглощённая предсвадебными хлопотами, а также подружившиеся Баба Яга и Водяной. Маленькие радости из современного мира, за которыми можно сбегать благодаря Мечу-Кладенцу, прорубающему дыры между реальностями, обеспечивают уют. Но Ивана гложет тоска по родному миру, а ещё сильнее тревожит приближение Богатырских игр — съезда витязей, где надлежит демонстрировать удаль и силу. Этой самой богатырской силы в себе Иван не ощущает, и мысль об опозорении перед отцом и невестой ему невыносима.
Однако, когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло, угрожающее самому существованию волшебного мира, Ивану приходится сплотиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит далёкий путь за пределы известных земель, чтобы найти истоки угрозы и вернуть покой Белогорью.
